如果说，偶尔队伍中缺少银白君王的身影令人遗憾――特别是奇力，他几乎每天都挤在银白君王的身边，用崇拜的眼神注视他。向他询问各种传奇的故事。那么这天，磅礴的大雨则令所有人都深感疲倦。
“甘道夫先生。你不能想点办法，对付这场暴雨吗？”多瑞忍不住说，大雨把他的胡子都打湿了，黏黏糊糊的很不舒服。
“老天要下雨，我能怎么办呢？”
巫师显得有些不高兴，他的魔法可不是什么逗人开心的小把戏――虽然他确实有，但矮人居然要他改变天气，这是维拉的权柄，他这么做可能会惹那些大能者不高兴，而且。
“矮人大爷最好习惯一下，雨停的时候，他的胡子就会干了。”他说：“如果你真想改变天气，那就再找一个巫师吧，我一个人可做不来这样的事。”
这个话题一下子让原本又冷又累的比尔博来了点兴致。
“还有其他巫师？”
“当然……哦。”巫师自己也愣了，因为他总觉得这一幕有些熟悉。
特别是，菲力与其他一些矮人同时笑了起来。
显然，他们也想起了当初的一幕。
“是的是的。”
甘道夫没好气的说：“巫师有五个，一个白色的，一个褐色的，两个蓝色的，还有一个灰色的老甘道夫！对，就是我。”
比尔博有一瞬间甚至以为他听错了，有这么形容巫师的吗？
白色的，褐色的，蓝色的……甘道夫是烟抽多了，把脑袋抽坏了吗？
但矮人们笑得更大声了。
就连索林都忍不住挂起一个笑容，他问：“拉达加斯特最近好吗？我有好多年没有听到过森林之友的消息了。他还是那么不修边幅吗？”
“不然他会是什么样呢？”甘道夫无奈的摇头，但最终也笑了起来：“他就是那么一个人，改不了啦。至于他的消息……嗯，数年前，我在大绿林的南部见过他，他返回了那边的小屋，照顾彼处的小动物们。”
他看了一眼索林，说：“另外就是监视多古尔都废墟，免得邪恶再在那里滋生。”
听到那个邪恶的名字，索林及很多矮人的脸色一下子沉了下来。
大家都不说话了。
只剩下比尔博一个人在那里满头雾水的看看这个，看看那个。不知道到底说错了什么。
晚上，银白君王依然没有回来，这加深了众人的忧愁。
偏偏这时候，众人听到了某种狼嚎声。
“这是什么？”
出门快10天了，比尔博第一次听到这么令人心底发毛的声音，他不安的转动着眼睛，手脚发软。
“那是恶狼。”奇力吓唬他：“还有半兽人。”
但却被菲力制止了。
经历过米斯泷德攻防战的矮人王子比原本历史中更加的沉稳，他说：“别吓唬他，遇上半兽人并不是什么好玩的事。”