花果山，水帘洞。
午后的阳光洒在大地上，山边小溪流水潺潺，微风和煦，喜鹊立在枝头，“叽叽喳喳”地叫个不停。
突然，一阵强风袭来，喜鹊受了惊，慌乱地飞走了。
强风停了，一个人出现了――牛魔王。
“贤弟！贤弟！”牛魔王大声喊着孙悟空的名字，但是并没有人回答他。
“贤弟，是我，出事了！你快出来啊！”牛魔王冲着水帘洞里吼道，他的声音太大了，水帘洞上的一块石头都被他吼碎了，一些碎石从上面滚落下来。
牛魔王见没人回答，便直接飞进了水帘洞里。
水帘洞内有些黑，石桌上散乱地摆放着几个水果，其中两个香蕉的表皮已经发黑；一个苹果皱巴巴的，已经失去了水分；旁边还有一个已经烂了的桃子。
黄色的蒲团安静地躺在地上，上面已经落满了灰尘。
看样子，孙悟空并不在这里，而且他已经离开一段时间了。
牛魔王失落地走了出去，虽然他牛魔王朋友众多，可真正有本事的就只有孙悟空一人，而且他看得出来，那个无头人绝非等闲之辈，现在也就只有孙悟空能帮他了。可惜，孙悟空不在，那么他还能找谁帮忙？
就在这时，一阵妖风袭来，妖风所到之处草木枯萎、小溪干涸。
“哈哈哈哈！！！牛魔王，别来无恙啊！”这声音牛魔王有些熟悉。
待妖风散去，两个人出现在了牛魔王的面前。
其中一个身穿铠甲、没有头颅；另一个则是身穿黑色铠甲、戴着修罗面具、手持长刀的“人”。
“原来是你啊！你们可真是阴魂不散啊！”牛魔王看着无头人说。
“牛魔王，上次让你给逃了，这次你可就没那么幸运了！”无头人说。
“手下败将，还敢口出狂言，今天我就杀了你，让你知道我的厉害！”牛魔王亮出了宝剑。
不料，面具人挡在无头人的面前，他手中的刀泛着寒光，让人畏惧。
“好，那我就先收拾你！”话音刚落，牛魔王就到了面具人的面前，他对着面具人的头就是一剑。
面具人后退一步，牛魔王的剑就砍到了地上。
面具人腾空而起，只见他手一甩，三把飞刀直奔牛魔王而来。
牛魔王一剑将三把飞刀击落，直奔面具人而去。
面具人将手中的刀掷出，牛魔王侧身躲开，面具人一招影分身就到了牛魔王身后，接住了刀。
这二人打了几十个回个，面具人闪转腾挪，就是不跟牛魔王正面交锋，这会儿牛魔王已经累得直喘粗气了。