波之国。
自从第七班好不容易接到一个C级任务，护送达兹纳来到这个国家后，一路上已经遭遇了不少的意外。
由卡卡西率领的第七班，不久前和雾隐鬼人――桃地再不斩交了第一次手，虽然获胜了，但是大意之下，让后者被自称为雾隐追杀部队的同伙白带走了。
而卡卡西，也由于过度使用写轮眼，导致身体透支，需要休息。
在此期间，为了应对敌人的下一次攻击，他开始教授第七班三人进行爬树、踩水等查克拉修行。
夜晚，圆月当空，月光如水。
森林里，在相隔七八米的两株大树的顶端，十二岁的鸣人和佐助，正隔空相望，彼此眸子里迸发出激烈的火花。
他们经过了一整天的较劲，终于在这个时候，一起爬到了树的顶端，完成了用查克拉爬树的修行。
两人虽然都很累，但却斗志昂扬，谁也不服谁。
不过，就在这时，一个不速之客突然出现，打搅了两位少年的“二人世界”。
“呼，终于找到你们了。”
宇智波泉出现在第三株树的顶端，松了一口气，说道。她一路追踪第七班而来，可算在这里找到了他们。
“呃，你是谁？”
鸣人歪着脑袋，瞪大了眼睛盯着宇智波泉，好奇地问道。他是个自来熟的性格，无论是在木叶村里还是出门在外都认识了不少人，但却对眼前这名少女毫无印象。
尤其是对方还那么漂亮可爱，完全不输给小樱。
鸣人发誓，要是他以前见过泉，一定会记得对方的长相。
“你这家伙，还真是神经大条，一点戒备心都没有啊。”
佐助冷笑一声，习惯性地嘲讽了鸣人两句，随后看向宇智波泉，冷冷道，“这个时间，鬼鬼祟祟出现在这里的，多半是敌人。”
“佐助，你是说，她是那个桃地再不斩的同伙？”
鸣人一听，顿时手忙脚乱，差点没从树上掉下去。他颇为紧张地盯着宇智波泉，注视着后者的一举一动。
“老师说，你们两个是阿修罗和因陀罗查克拉的转生者，一个是将来拯救世界的预言之子，另一个也会开启轮回眼。真的吗，我不信。”
宇智波泉用手摸着下巴，反复打量着鸣人和佐助二人，一脸怀疑。
“你在说什么，我怎么一句话都听不懂？”
鸣人一脸懵比。
佐助也皱起眉，不知道这个可疑的女人说的那些话是什么意思，不过他却默默地把“因陀罗”“阿修罗”“预言之子”“轮回眼”等词语记在了心里。