老杜在上海事变之后遭到巡捕房通缉，在租界里待不下去了，撤到上海郊区领导当地民众抗日组织，白天分散在各村，晚上集中起来打游击，骚扰袭击日伪军。前不久成立抗日游击队，袭击横沙岛警察所，缴获两挺日军机关枪，却没有子弹。眼看崭新的机关枪派不上用场，而八路军急需武器抗击日本鬼子，老杜心中十分着急。获悉日军侵占沪东后建造了一所军械库，他曾在良友厂工作了近五年，对那一带非常熟悉，决定去上海走一趟，伺机搞一批子弹，能够搞到枪械则更好，便和队里一位女游击队员假扮兄妹来找赵大寻求帮助。赵大率领大刀队上过战场，有战斗经验，也为义勇军出过不少力，是信得过的同志。可是即便这样，老杜也接近不了军械库，便将他这次潜回沪东的真正目的告诉赵大，请赵大帮忙让自己或“阿妹”混进日军军营里去。赵大见老杜想要在这里搞军火，说老杜真是异想天开，即使搞到军火也无法偷运出去：“日本人正在四处抓捕你，你不但在日本人手下打工，还想进到军营去，这不是自投罗网么！阿妹进军营更是羊入虎口，到时候偷鸡不着蚀把米。”
老杜说：“本来我只想搞一点子弹就走，来了以后才知，这里的军火仓库对抗战影响太大了，更是游击队的心腹大患。因此无论如何得混进军营去。我早已将个人的生死安危置之度外，即使搞不到军火，也要将它的防卫情况摸清楚，游击队就可以将它一锅端。”
“让我想想。”赵大说，“最近日本人在拉人搞维持会，不如让老蔡加入维持会，可以相机行事。”
赵大祥车行在日本人来了后不久也倒闭了，车夫全都遣散，黄包车给工部局折价收去。没有了车，老蔡成了无业游民，儿子虽已被不要脸的家主婆领去和姘夫金少爷生活，也不用要他供养读书，但他孤身一人，生活十分艰难。如果迫于生计，主动要求帮日本人做事，混一口饭吃而加入维持会，应该不会引起日本人的怀疑。老杜认为这个办法可行，但是担心老蔡不可靠。赵大把老蔡的过往介绍一番，听说老蔡营救过地下党，老杜才点头同意。
赵大叫来老蔡商议，老蔡一听要他做汉奸，死活不肯。赵大解释说并非要他真心帮日本人做事，而是让他打进军营做内应。现在大家都生活艰难，需要搞一些军火来变卖换钱，维持会里有个熟人，鬼子那边有什么情报，可以事先得知，不但搞军火神不知鬼不觉，对街坊邻居也是好事。老蔡这才应允。老蔡为了能顺利加入维持会，并且能在维持会里混个要职，涎下脸面去求情敌金少爷。金少爷在日本人来了后就投靠了日本人，成了皇协军头目。老蔡恳请金少爷作保，金少爷“善心”大发，见他穷困潦倒，也肯帮忙。果不其然，宪兵不但将老蔡招进维持会，还将他安排在军营里，负责巡视街坊、铁路。这真是天赐良机，老杜要老蔡留意铁路上来往军列都运送些什么，老蔡知道老杜和赵大都在打军火主意，便多留了一个心，没事总往铁路上跑。没几日就把铁路情况都摸熟了，和铁路宪警也混熟了，有时候皇协军还让他代替他们站岗。这一天，老蔡正走在街上，一个巡街的皇协军神秘兮兮将他叫到身边，摘下身上的“匣子炮”，往他脖子上一挂，让他帮忙巡视，他去去就来。那时，华德茶馆来了一班唱戏的女子，明里卖唱暗中卖笑，一时间，文人墨客、军警宪特趋之若鹜。这个皇协军要老蔡替他巡街，自己到茶馆玩女人去了。老蔡趁机炫耀，神气活现地手摸空匣子炮“洋洋得意”在街上走了几个来回，生怕别人不知道，他现在是“皇协军”了。因此惹了一身“狗屎”臭，“一街两坊”无人不知，老蔡做了二狗子。但谁也不知道他是奉了老杜的指令打进日伪内部为地下党办事的。老蔡为人仗义，是个侠肝义胆的汉子，被街坊邻居唾骂，受尽屈辱，他也义无反顾，暗地里为老杜提供情报。